SuiteCRM : Intégrez votre reporting Qlik Sense

SuiteCRM, es un fork de SugarCRM. Cette version a été créée suite à l’annonce de l’éditeur de SugarCRM de ne plus mettre à jour se version communautaire.

Il reprend plus ou moins les même fonctionnalités, on y retrouve des add-ons supplémentaires plus ou moins similaires.

SuiteCRM permet de gérer ses clients, devis, d’automatiser tout un tas de choses (pour la FDV, le marketing, le customer service …).

Si vous utilisez SuiteCRM / SugarCRM et que vous avez Qlik en outil de reporting, voici un petit tuto vous expliquant comment intégrer un reporting Client, directement dans la fiche de ce dernier, afin de centraliser l’information au maximum.

Imaginons le cas suivant :

– Vous avez un portefeuille client (dans SuiteCRM ou SugarCRM)
– Vous avez votre outil de reporting (Qlik Sense), qui vous affiche différentes informations pour tous vos clients :
–> Ventes sur l’année
–> Promotions sur l’année
–> Comparatifs (années, mois ..) …

L’objectif du CRM est de centraliser toute l’information autour d’un client, alors pourquoi pas y intégrer le reporting ?

Prérequis

–> Un reporting, avec un filtre identique à un champ client. (Exemple : Code client dans l’ERP, Nom du client …)

Dans mon cas, j’ai un reporting sur les ventes réalisées. Je suis capable de filtrer par code client. Le code client est également intégré dans la fiche client de mon CRM.

Mise en place

Dans votre CRM, allez dans la partie Administration -> Studio -> Accounts -> Fields

Cliquez sur “Add Field” pour ajouter un nouveau champ et remplissez comme suit :

Data Type : iFrame (nous allons intégrer une Frame dans notre fiche client)
Field Name : Le nom de votre champ
Generate URL : Cochez la case
Defaut Value : https://[SERVER-URL]/sense/app/[APP-ID]/sheet/[SHEET-ID]/state/analysis/options/clearselections/select/[FIELD]/{value}
IFrame Height : Choisissez ce qui vous parait le plus cohérent selon le rapport que vous avez

Dans la default value, nous avons l’url de notre application Qlik, avec une sélection supplémentaire, remplacez [FIELD] par un nom de champ dans Qlik, et {value} est une valeur à sélectionner dans la liste déroulante au dessus.

 

Maintenant, allez dans la partie Administration -> Studio -> Accounts -> Layout. Cliquez sur “Edit View”.

Ajouter un nouveau panel, et faites un glisser-déposer du champ que vous venez de créer. Cliquez sur “Save & Deploy”.

 

Le résultat

Vous pouvez maintenant admirer le résultat. Allez dans une fiche client, votre reporting est maintenant intégré, avec un filtre sur le client concerné.

 

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